08.08.2017 | 15:38
БКС Глобал Маркетс организует пилотный для нового сегмента Московской Биржи выпуск облигаций ООО “Обувьрус”
bks-premier-logo_141112

Московская Биржа создает новый биржевой сегмент – «Сектор Роста» — для публичного обращения ценных бумаг компаний средней капитализации. Пилотным эмитентом Сектора Роста станет ООО «Обувьрус» (входит в ГК «Обувь России») с размещением биржевых облигаций (объем выпуска 1,5 млрд рублей, срок обращения — 3 года, оферта через 2 года). Организатор выпуска – БКС Глобал Маркетс.

Требования к эмитентам Сектора Роста определены новой редакцией правил листинга, вступающих в силу 24 июля 2017 года.

В Сектор Роста могут быть включены ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее одного года и выручкой, не превышающей за последний год 10 млрд рублей.

Важным элементом данного проекта является поддержка от институтов развития – партнеров данного проекта, включающая совместную работу с клиентами, экспертизу компаний, обучение. Обсуждаются следующие инструменты поддержки:

• льготное кредитование под залог торгуемых ценных бумаг;

• якорные инвестиции;

• субсидирование процентных ставок по выпускаемым облигациям;

• выдача поручительств/гарантий по выпуску облигаций.

Данный проект реализуется Московской Биржей при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), а также Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Главный исполнительный директор БКС Глобал Маркетс Роман Лохов комментирует новость:

Мы рады первыми представить размещение облигаций Обувьрус на новой секции Московской биржи – Секторе Роста.

Компании средней капитализации – это наш стратегический сегмент.

Мы уверенны в большом потенциале бизнеса в этом сегменте и верим, что развитие данного направления будет способствовать привлечению новых имен на рынок.

БКС Глобал Маркетс инвестиционно-банковское подразделение ФГ БКС, которое предоставляет брокерские, прайм-брокерские, а также инвестиционно-банковские услуги профессиональным институциональным инвесторам. Компания объединяет принципы глубокого понимания рынка и самых современных брокерских технологий.

Группа «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр (Банк «Национальный Клиринговый Центр»), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.
ООО «Обувьрус» — дочерняя компания ГК «Обувь России». Эмитент облигаций.
Группа компаний «Обувь России» основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В настоящее время «Обувь России» — федеральная обувная розничная компания, входит в пятерку крупнейших обувных ритейлеров России.